Meine Kontaktdaten
Steven Friedlein
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Banking, Konto und Karte
- Finanzcoaching
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Versicherung
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Als Berater bin ich Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen. Das können Sie von mir erwarten:
Analyse
Was möchten Sie erreichen? Aus Ihren Vorstellungen und Ihrer aktuellen Finanzsituation leite ich Ihren persönlichen Bedarf ab.
Beratung
Lernen Sie mit mir Ihre Möglichkeiten kennen. Nachvollziehbar und verständlich - auch bei komplexen Finanzthemen.
Umsetzung
Ich suche für Sie nach passenden Lösungen. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was wir für Sie umsetzen.
Betreuung
Ich stehe auf Ihrer Seite. Ich vertrete Ihre Interessen und setzen mich bei Produktanbietern für Sie ein. Und ich stelle sicher, dass Ihre Finanzen optimal auf Ihre Lebenssituation ausgerichtet bleiben.
Nah und persönlich - Ich bin da, wo Sie sind. Online oder vor Ort.
Mein Werdegang
| seit 2018 | MLP Senior Financial Consultant |
|---|---|
| von 2015 bis 2018 | Duales Studium der BWL (B.A.): Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim Schwerpunkt: Bankgeschäfte, Versicherungsgeschäfte, Beratungs- und Kommunikationskompetenz |
| von 2013 bis 2015 | Kaufmännische Ausbildung im Außenhandel |
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
